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# CRM

Menu lateral → **CRM**.

O CRM é um **quadro Kanban**: colunas são etapas, e cada contato é um **card** que você arrasta de uma para outra conforme a conversa avança.

![CRM](https://3344509428-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FD0KchSWN381W9S4GFEfY%2Fuploads%2FvFFuWPblBfyXXbcyYhUy%2Fp4-crm.jpg?alt=media)

## Os três boards

Todo produtor tem três, já prontos, cada um com um papel:

| Board         | Para que serve                                | Colunas iniciais                                  |
| ------------- | --------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Vendas**    | O mapa do seu dinheiro                        | Pendente, Pago, Perdido                           |
| **Afiliados** | O parceiro, do cadastro à primeira venda      | Novo, Ativo, Treinado                             |
| **Leads**     | Quem chegou pelo checkout e ainda não comprou | Novo, Contatado, Qualificado, Convertido, Perdido |

As colunas são suas: dá para renomear e acrescentar etapas que façam sentido no seu processo.

{% hint style="info" %}
Criar um **board novo** ainda não existe — o botão aparece marcado como **Em breve**.
{% endhint %}

## O que cabe num card

O card de lead já nasce preenchido pela compra: produto, valor, ID do pedido e o checkout de origem.

| Item                        |                                                          |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| **Contato**                 | Nome, telefone e e-mail                                  |
| **Atributos**               | Os dados da compra — e campos personalizados seus        |
| **Responsável**             | Quem da equipe cuida. Dá para filtrar o board por ele    |
| **Tags**                    | Quente, frio, aguardando pagamento — o que fizer sentido |
| **Comentários**             | O histórico da conversa, para o time inteiro ler         |
| **Arquivos**                | Comprovante, proposta, print                             |
| **Lembrete para revisitar** | Uma data para o contato não esfriar esquecido            |

{% hint style="info" %}
**O lembrete é o recurso mais subestimado.** A maior parte das vendas perdidas no CRM não é recusa — é contato que ninguém retomou.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Defina o **responsável** antes de o time crescer. É o que evita dois vendedores falando com o mesmo lead — e lead que ninguém atendeu.
{% endhint %}

## Falar com o lead

Cada card tem um ícone do WhatsApp: a conversa abre ali mesmo. Antes de enviar, dá para **anexar o produto** (com capa e link) e **anexar um cupom** — a Maisfy monta o link de checkout já com o cupom aplicado e a origem marcada como WhatsApp.

É assim que se recupera uma compra abandonada e se faz upsell de quem já comprou.

Toda conversa iniciada por um card continua no menu **Conversas**, o inbox do WhatsApp do seu negócio.

{% hint style="warning" %}
O CRM só mostra a força dele com o **WhatsApp conectado**: Ferramentas → WhatsApp → **Conectar o WhatsApp**. Ver WhatsApp.
{% endhint %}

## CRM ou Clientes?

São coisas diferentes:

|                           | Para quem                  |
| ------------------------- | -------------------------- |
| **CRM**                   | Quem **ainda não** comprou |
| **Relatórios → Clientes** | Quem **já** comprou        |

Para falar de novo com quem já comprou, veja Campanha de Recompra.

{% hint style="info" %}
O CRM está marcado como **BETA** e ainda está ganhando recursos — alguns pontos da tela aparecem como "Em breve".
{% endhint %}

## Em vídeo

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=Z6wXwJdA80g>" %}